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〇 資産運用コンサルティング | ||
□ 厚生年金基金・確定給付企業年金基金(DB年金)向けサービス | ||
・ 運営基本方針の改定助言 ・ 年金資産運用基本方針の策定支援・助言 ・ 基本方針に基づく運用ストラクチャーの策定 ・ 運用ストラクチャーに対する最適運用会社およびファンドの推奨 ・ 採用運用会社およびファンドの継続的モニタリング ・ 資産運用委員会への同席・助言 ・ 財政面・制度面を含めた各種ターミナルケア |
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□ 学校法人・財団等非営利法人向けサービス | ||
・ 資産運用基本方針の改定助言 ・ 資産運用管理体制の見直し支援・助言 ・ 資産運用計画の策定支援・助言 ・ 資産運用管理規程の改定支援・助言 ・ キャッシュフロー特性やリスク許容度を踏まえた運用ストラクチャーの提言 ・ 運用ストラクチャーに合致する金融商品の選定・提示 ・ 構築したポートフォリオおよび選定金融商品の継続的モニタリング ・ 運用担当部門が作成する理事会・委員会用資産運用関連資料へのアドバイス |
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〇 確定拠出年金(DC年金)関連サービス | ||
□ 確定拠出年金 制度設計・導入コンサルティング(低コストDC) | ||
・ 低コストDCスキームの設計、導入スケジュールの管理、及び工程管理 ・ DC規約作成のコンサルティング ・ 加入事業所への啓蒙活動・営業活動協力 ・ DC導入に際しての退職金規定の新規策定・改定のコンサルティング |
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□ 確定拠出年金 教育事業 | ||
・ 当社の投資助言業者としての特性を生かした、一歩踏み込んだ投資教育の実践 ・ 導入時教育から、継続教育まで対応 ※ 投資助言業者として、具体的なポートフォリオの提案も実施いたします |
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□ 確定拠出年金 運用商品選定サービス | ||
・ ファンドコンサルティングの豊富な経験、充実した投信データを活用した運用商品の選定 ・ 運用商品の管理(モニタリング)、及び見直し(レビュー) |
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〇 年金財政に関する数理計算業務、DB・DCの設計、退職給付制度等のコンサルティング | ||
□ 当業務についてはABC総合コンサルティングと業務提携 | ||
・ ABC総合コンサルティングとの提携および同社の紹介(別紙参照) | ||
〇 運用関連サービス | ||
□ ファンド構築に関する助言 | ||
・ 米国運用会社によるレプリケーション・ファンド構築に関する助言 |